客户无忧最新版

客户无忧是面向中小企业的云端CRM客户管理工具，融合客户跟进、销售商机、订单财务、进销存、工单服务等模块。软件可完整留存客户档案与跟进记录，规避员工离职造成客户流失，支持自定义表单字段适配不同行业业务流程，搭配任务提醒、数据报表、呼叫外呼辅助能力，多终端数据实时同步，帮助销售团队沉淀客户资源，规范业务流程，完成从线索跟进到订单售后的全流程数字化管理。

客户无忧批量导入客户

1.打开客户无忧官方版App，在底部导航栏找到【通讯录】板块点击进入，点击页面右上角的扩展功能按钮，唤起更多操作选项。

2.在弹出的功能菜单列表中，找到并点击【添加新成员】选项，进入客户添加操作页面。

3.选中【批量导入】功能入口，在搜索栏中筛选你需要导入的相关客户信息，为这批导入的客户统一设置默认所属部门、对应职位信息，依次点击【确认】、【确认导入】按钮，即可快速完成大批量客户资料的一键导入，不用手动逐个录入，大幅节省操作时间。

客户无忧功能特色

‌全量客户资料永久留存不丢失‌

彻底取代传统Excel表格或纸质笔记本的记录方式，从根源上避免员工离职导致的核心客户资源流失。平台搭载完善的客户资料管理体系，支持对客户进行多维度分门别类管理，查询调取十分便捷，每个客户的当前状态、全历史跟进记录都清晰可查。即便员工离职，他名下的所有客户资料、跟进全流程数据都会完整保留，新接手的员工可以快速了解客户背景无缝衔接工作。所有工作操作都会留下永久历史记录，时隔5年、10年，当下的每一条工作记录依然可以随时调取查询。

‌高效团队协作 数据实时同步‌

团队内每个成员都拥有独立专属账号，业务员录入的客户资料、线下拜访跟进动态，上级领导可以实时查看，还能直接在对应记录下添加批注给出指导意见。管理人员可以直接向下级分配工作任务，全程监控任务完成进度，不管身处何地，通过电脑或手机端都能实时掌控下属的全部工作情况。彻底告别过去下属定期手动向上级提交客户资料的低效模式，全平台数据自动实时同步，大幅提升团队整体工作效率。

‌智能待办提醒 专属工作助理‌

相当于你的专属忠实个人工作助理，支持待办任务到期自动提醒、客户生日提前提醒，还能自动给客户发送生日祝福，节假日祝福也支持批量自动处理，帮你省去大量重复手动操作，工作省时又省力。依托完善的任务管理体系，能帮你把所有工作目标梳理得清晰明确，日常工作推进井然有序不会遗漏重要事项。

‌多端数据实时同步 不受场景限制‌

客户无忧同时拥有电脑网页版和手机App版，手机端所有数据和电脑端完全实时双向同步，哪怕你出门在外跑业务，也可以随时随地查询、管理自己的客户业务，完全不受时间和地域的限制，外勤跟进客户时也能随时更新跟进记录，不用等回到办公室再补录信息。

‌可视化统计报表 经营状况一目了然‌

依托强大的智能统计报表功能，可以实时清晰查看指定时间段内的销售业绩情况、全量客户分布状态、员工个人销售业绩等所有你需要的核心经营数据，企业整体的经营状况直观清晰地呈现出来，不用手动整理零散数据，管理者可以快速掌握业务全局做出决策。

客户无忧热门问题回答

(一)、小团队可以免费使用吗

2 人以内支持永久免费入门版;人数增加需要购买对应付费版本套餐。

(二)、可以修改表单字段适配自己行业吗

支持零代码自定义表单、字段、流程，可根据企业业务需求调整。

(三)、手机端可以完整处理全部业务吗

手机端支持客户建档、跟进、订单录入、工单处理;复杂报表建议电脑端操作。

(四)、数据丢失风险大吗

数据云端加密存储，业务操作全程留痕，支持导出备份，建议定期导出本地备份。